A processadora de carne de frango dos Estados Unidos Pilgrim's Pride, controlada pela JBS, alinhou uma série de bancos para financiar a oferta pela Hillshire Brands.

As conversas ocorrem após a empresa ter elevado sua proposta em disputa com a Tyson Foods, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A Pilgrim's tem trabalhado com instituições financeiras como Barclays, Bank of Montreal, Rabobank e Wells Fargo para financiar sua potencial oferta, disseram as fontes. A Pilgrim's e os bancos se recusaram a comentar o assunto.

As pessoas que falaram sobre o financiamento não quiseram ser identificadas.

DISPUTA

A Pilgrim's informou no início desta semana que elevou sua oferta pela Hillshire de US$ 45 para US$ 55 por ação, avaliando a empresa em US$ 7,7 bilhões, incluindo dívidas.

A Tyson fez uma oferta de US$ 50 por ação, projetando um valor pela Hillshire de US$ 6,8 bilhões, incluindo US$ 500 milhões em dívidas.

As ofertas ocorrem depois de a Hillshire informar no mês passado que planejava comprar a Pinnacle Foods, fabricante de vegetais congelados, em um negócio avaliado em US$ 4,3 bilhões, excluindo a dívida.

As propostas de Pilgrim's e Tyson exigem que a Hillshire encerre negociações com a Pinnacle.

A Hillshire disse na terça-feira (3) que forneceria informações e realizaria negociações com as duas empresas.