A BRF fechou acordo com o grupo francês Lactalis para a venda de suas 11 unidades de lácteos. Em fato relevante divulgado aos acionistas nesta quarta-feira (3), a companhia brasileira estima o valor da operação em R$ 1,8 bilhões, sujeito a ajustes.
Com a venda dos ativos à Lactalis, a BRF deixa de operar no segmento de leite UHT e derivados e a francesa adquire o potencial para se tornar a segunda maior companhia de captação de leite do país. A Lactalis ficaria atrás somente da DPA, que fornecia matéria-prima para a Nestlé até o ano passado e tem acordos com outras empresas.
As unidades de produção da BRF tiveram receita líquida de R$ 2,6 bilhões no ano passado. No segundo trimestre deste ano, a companhia brasileira registrou receitas de R$ 7,69 bilhões.
A Lactalis, conhecida mundialmente pela marca Président, entrou no Brasil no ano passado, com a compra do laticínio Balkis. No mês passado, fechou a compra de parte dos ativos da LBR - Lácteos do Brasil e ganhou corpo no setor. Com os acordos, a francesa, que já opera no país com a Parmalat, adquire marcas como Batavo, Elegê e Poços de Caldas.
O negócio envolve a venda de 11 plantas, situadas em dez localidades: Bom Conselho (PE), Carambeí (PR), Ravena (MG), Concórdia (SC), Teutônia (RS), Itumbiara (MG), Terenos (MS), Ijuí (RS), Três de Maio I (RS), Três de Maio II (RS) e Santa Rosa (RS).
A operação ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Focada em maior rentabilidade, a gestão Abilio Diniz decidiu sair da área de lácteos, de margens mais baixas. Em fevereiro deste ano, a companhia anunciou que procurava uma alternativa para essa área de negócios, como a formação de uma parceria ou até mesmo a venda. As negociações com a Lactalis começaram logo depois.
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Grupo Lactalis/2013
Faturamento € 16 bilhões
Número de funcionários 61 mil
Principais concorrentes Danone (França), BRF (até a confirmação do acordo)
BRF/2014
Faturamento R$ 7,69 bilhões
Lucro líquido R$ 267 milhões
Dívida de longo prazo R$ 7,5 bilhões
Principal concorrente JBS