A Odebrecht Ambiental, empresa de água e esgoto que faz parte do conglomerado Odebrecht, planeja listar algumas de suas ações no próximo ano ou em 2016, disse o presidente-executivo da empresa, Fernando Santos-Reis, o que avaliaria a companhia em torno de US$ 3 bilhões.
O Grupo Odebrecht, maior grupo de engenharia da América Latina, tem 70% da Odebrecht Ambiental e o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) tem os 30% restantes.
"Estamos planejando um IPO (oferta pública inicial de ações) para 2015, no mais tardar até 2016, dependendo das condições de mercado", afirmou Santos-Reis, à Reuters nesta sexta-feira (19).
O executivo destacou que o Grupo Odebrecht quer manter o controle majoritário e que o FI-FGTS ainda não tinha decidido se venderá parte de suas ações.
A Odebrecht Ambiental venderia menos de 49% de suas ações, provavelmente através de um aumento de capital.
No ano passado, o FGTS avaliou a Odebrecht Ambiental em R$ 6,4 bilhões (US$ 2,7 bilhões) em suas contas, o que significaria que um IPO de 25% do capital da empresa - um nível visto frequentemente em listagens iniciais no Brasil - poderia levantar cerca de US$ 700 milhões.
AMBIÇÃO GLOBAL
Com cerca de 20 milhões de pessoas atendidas por sua divisão de água e esgoto, a Odebrecht é uma das dez maiores empresas de água do mundo, mas a maioria de seus clientes está no Brasil.
A Odebrecht já tem presença em Angola, México e Estados Unidos e está considerando fazer uma proposta por uma concessão em Maputo, em Moçambique.
"Na próxima década, queremos fazer uma empresa de água global baseada na América Latina", disse Santos-Reis. A Odebrecht Ambiental já é a maior empresa de água e esgoto privada do Brasil.
Do lado internacional, a Odebrecht ainda tem que alcançar rivais em alguns pontos. Em 2013, as líderes do mercado global Veolia e a Suez Environment atenderam 124 milhões e 118 milhões de pessoas, respectivamente, das quais 80 a 90% no exterior, segundo a GWI (Global Water Intelligence).
DISPUTA LOCAL
No Brasil, que tem uma população de cerca de 203 milhões de habitantes, cerca de 80% do mercado de água ainda está nas mãos de governos.
Do restante, a Odebrecht tem uma participação de mercado de cerca de 50% após comprar uma série de rivais menores nos últimos anos. Seus competidores locais incluem o Grupo Águas do Brasil, Aegea e CAB Ambiental.
A empresa também compete com a Sabesp, quarto maior grupo de água e tratamento de esgotos do mundo, atendendo quase 29 milhões de clientes, segundo a GWI.
No ano passado, a Odebrecht Ambiental teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 450 milhões e receita de R$ 2,8 bilhões, dos quais 50% vieram de serviços de água e esgoto municipais, 30% de tratamento de efluentes industriais e 20% de resíduos sólidos.
