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Mercado
Saturday, 18-May-2024 22:49:15 -03Italiana Ferrari espera ser avaliada em até US$ 9,8 bi após oferta de ações
DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
10/10/2015 15h24
A montadora italiana de carros de luxo Ferrari espera que sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos avalie a empresa em até US$ 9,8 bilhões.
A Fiat Chrysler (FCA) vai vender até 10% da Ferrari no IPO. Os recursos levantados com a operação serão usados para ajudá-la a pagar seu plano de recuperação e impulsionar as vendas globais a sete milhões de carros em 2018, aumentando a competição com rivais como BMW e Volkswagen.
A faixa de preço de US$ 48 a US$ 52 por ação, anunciada na sexta-feira (9), pode satisfazer o presidente-executivo e presidente do Conselho da Ferrari, Sergio Marchionne. Segundo ele, a Ferrari vale pelo menos € 10 bilhões (US$ 11,4 bilhões). Alguns analistas disseram, contudo, que poderia ser pouco mais de metade desse valor.
Um IPO bem sucedido seria particularmente importante para Marchionne em sua tentativa de fundir a FCA com a General Motors para compartilhar custos de desenvolvimento de veículos mais limpos e inteligentes.
No prospecto da oferta, a Ferrari disse que iria oferecer 17,2 milhões de ações, o equivalente a cerca 9% do capital da companhia. Um lote adicional adicional de 1,7 milhão de ações pode ser vendido, levando o tamanho da oferta 10% da empresa.
A estreia da Ferrari no pregão deve acontecer na segunda metade de outubro. A FCA deve ver sua fatia de 90% na Ferrari cair então para 80%.
Piero Ferrari, vice-presidente e filho do fundador Enzo, continuará com os atuais 10% da empresa.
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