O Banco BTG Pactual confirmou nesta terça-feira (12) que está envolvido em discussões sobre a potencial venda de sua participação na Pan Seguros, acrescentando que as conversas também envolvem alienação de participação na Pan Corretora.
As fatias correspondem, em conjunto, a aproximadamente 0,1% dos ativos do BTG Pactual, disse o grupo financeiro em comunicado.
O grupo segurador francês CNP Assurances ingressou em negociações exclusivas para comprar a participação de 51% do BTG Pactual na Pan Seguros, afirmaram duas fontes com conhecimento do assunto nesta terça-feira (12).
A CNP Assurances ofereceu R$ 1,6 bilhão pela participação, superando propostas de seguradoras que incluem Axa e MetLife, disse uma das fontes.
Representantes do BTG Pactual e da CNP Assurances não comentaram o assunto.
A Reuters publicou na segunda-feira (11) que o BTG Pactual havia pedido aos interessados no negócio para enviarem até fevereiro ofertas vinculantes pela participação na Pan Seguros.
A primeira rodada de ofertas em dezembro avaliou a Pan Seguros entre R$ 1 bilhão e R$ 1,3 bilhão, disseram várias fontes.
O BTG Pactual assumiu controle da Pan Seguros no ano passado. A Caixapar, braço de investimentos da Caixa, detém os 49% restantes da Pan Seguros, disseram as fontes.
A CNP Assurances opera no Brasil desde 2001 por meio da Caixa Seguradora, uma subsidiária controlada em conjunto com a Caixa.
Os mercados de seguros da América Latina estão pouco desenvolvidos, afirmam especialistas no setor, o que abre oportunidade para seguradoras internacionais cujos mercados domésticos estão maduros.
CRISE NO BTG
O banco BTG Pactual tem se desfeito de ativos para aumentar o dinheiro em caixa disponível em meio à crise que vive, após a prisão de seu ex-controlador, André Esteves.
No final de dezembro, o Itaú Unibanco informou que fechou acordo com o Banco BTG Pactual para a compra da participação de 81,94% do BTG na empresa de recuperação de crédito Recovery do Brasil Consultoria por R$ 640 milhões.
O banco vendeu também em dezembro créditos e títulos de renda fixa para o Itaú BBA, banco de investimento do Itaú Unibanco, no montante de cerca de R$ 900 milhões.