A AT&T, gigante da telefonia americana, está em negociações avançadas para comprar a Time Warner, em um acordo que combinaria a maior empresa de telecomunicações dos Estados Unidos em valor de mercado com um conglomerado de mídia que é dono, entre outros, dos canais HBO e CNN e do estúdio de cinema Warner Brothers.

De acordo com o "Wall Street Journal", a Apple, que teria começado negociações meses atrás com a Time Warner (sem que elas, no entanto, evoluíssem), estaria agora monitorando as conversas com a AT&T.

As negociações começaram algumas semanas atrás, mas ganharam força desde quinta-feira (20) depois que a agência Bloomberg noticiou que as discussões estavam em curso. Segundo uma pessoa envolvida no acordo, o negócio pode ser fechado ainda neste fim de semana.

As duas empresas ainda não fecharam um valor para a transação, e as ações da Time Warner subiram cerca de 8% com as notícias na imprensa internacional sobre o possível acordo –as da AT&T caíram 2,8%. A dona dos estúdios de cinema tem valor de mercado de US$ 71 bilhões, mas analistas esperam que a aquisição supere a barreira de US$ 100 bilhões.

A AT&T, que em 2014 comprou a DirecTV (serviço de TV via satélite), está correndo para fechar a compra da Time Warner por temer que uma oferta rival possa surgir.

Com um conteúdo que inclui desde a série "Game of Thrones" e os filmes do Batman até os direitos televisivos dos jogos da NBA (liga americana de basquete), a Time Warner pode atrair interessados tanto do setor de tecnologia como também de mídia.

O negócio, se concretizado, será o maior do setor de mídia desde 2011, quando a Comcast comprou a NBCUniversal, e pode detonar uma onda de consolidação desse segmento, em um momento em que as empresas enfrentam um grande desafio, com os consumidores abandonando os serviços de TV paga e rumando para as alternativas on-line ou por aparelhos móveis (tablet e smartphone).

Para a AT&T, a aquisição lhe daria acesso a conteúdo exclusivo, o que a deixaria mais competitiva na disputa com outras empresas de telefonia dos EUA, como Verizon, T-Mobile US e Sprint, segundo Amy Yong, analista da Macquarie Securities.

Também ajudaria a empresa na disputa com grupos de vídeos on-line como Netflix e Hulu (a Time Warner recentemente comprou 10% do Hulu, criado pelas empresas americanas de TV para combater o YouTube).

PASSADO

A fusão da Time Warner com uma empresa de tecnologia não é nova. A própria fechou negócio em 2000 com a AOL (um dos símbolos da internet nos anos 1990) por US$ 164 bilhões –o acordo é considerado a pior aquisição de uma empresa da história.

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Negócio de gigantes

AT&T

Quem é
Maior empresa de telefonia dos Estados Unidos, com um valor de mercado de US$ 226 bilhões

Áreas em que atua
Tem telefonia (fixa e por celular), TV por assinatura e é provedora de internet

Negócios recentes
Em 2014, ela comprou a DirecTV, empresa de TV via satélite, em um acordo de US$ 50 bilhões

US$ 147 bi

foi o seu faturamento no ano passado

US$ 13 bi

foi o seu lucro no ano passado

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TIME WARNER

Quem é
Conglomerado de mídia que é dono de canais de TV como HBO, CNN, Cartoon Network e TBS, além de estúdios de cinema. Ela tem um valor de mercado de US$ 71 bilhões

Negócios recentes
Em 2009, a AOL foi transformada em empresa independente e foi vendida no ano passado para a Verizon por US$ 4,4 bilhões. Negócio semelhante aconteceu com a Time Warner Cable, vendida neste ano por US$ 79 bilhões. Nos últimos anos, ela também vendeu ativos como o gravadora (que era uma das maiores do mundo) e parques temáticos

US$ 28 bi

foi o seu faturamento no ano passado

US$ 4 bi

foi o seu lucro no ano passado