A Arauco, unidade do grupo chileno Copec, apresentou uma proposta pela Eldorado Celulose, controlada pela J&F Investimentos, disse à Reuters nesta sexta-feira (16) uma pessoa com envolvimento direto no acordo.

De acordo com o jornal "Valor Econômico", a Arauco fez uma oferta acima de R$ 11 bilhões de valor total do ativo, o que inclui a dívida de R$ 8 bilhões da fabricante de celulose.

Conforme o informante, que pediu para não ser identificado porque os termos do acordo ainda são confidenciais, a Eldorado Brasil também é alvo de interesse da Suzano Papel e Celulose e da Fibria. Ambas foram atraídas pela possibilidade de significativa redução de custos decorrente da aquisição.

Segundo o jornal, Suzano e Fibria analisam com mais receio os riscos do acordo de leniência firmado entre a empresa dos irmão Batista e o MPF (Ministério Público Federal), que ainda depende de aval do STF (Superior Tribunal Federal e depois do TCU (Tribunal de Contas da União).

A Arauco, subsidiária do conglomerado Copec, disse em carta ao regulador chileno que para uma avaliação mais profunda pela Eldorado assinou um "acordo de confidencialidade".

Além de Arauco, estão na corrida pelo controle da Eldorado a Fibria e a Suzano. Ambas têm interesse pelas sinergias potenciais que a aquisição representaria.

J&F Investimentos, Fibria e Suzano não comentaram imediatamente.

Com uma dívida de 2,4 bilhões de dólares, a venda da Eldorado foi considerada após dois membros da família controladora Batista serem envolvidos em um escândalo de corrupção, fontes disseram à Reuters nas últimas semanas.

Com Reuters