A empresa de infraestrutura Triunfo Participações acertou com um grupo de cerca de 20 bancos os termos de uma reestruturação de dívidas de R$ 2,1 bilhões.

O processo vai ocorrer via recuperação extrajudicial, disse André Bucione, diretor-geral da Alvarez & Marsal, que assessorou a Triunfo.

A recuperação extrajudicial dará fôlego para a Triunfo redefinir suas estratégias e reduzir o porte do grupo após o não pagamento de dívida com o BNDES deixar a empresa sem crédito.

A empresa atua em concessões de rodovias, portos e energia, além do aeroporto de Viracopos.

Ela ampliou agressivamente a dívida no início da década para financiar expansão em concessões. Mas na recessão perdeu lucratividade. Cerca de US$ 1 bilhão em dívidas vence no fim de 2018.

A empresa tinha quase R$ 3,5 bilhões em dívida até março.

Cerca de 82% dos credores aderiram ao plano de recuperação extrajudicial, disse Bucione. O BNDES, também acionista da Triunfo, não participou do processo.

Os credores terão duas opções: receber o total das dívidas em oito anos ou assumir um desconto na dívida e receber até R$ 110 milhões quando a Triunfo validar a reestruturação, disse Bucione. A Triunfo se pronunciou.

Na semana passada, a UTC, que é sócia da Triunfo no aeroporto de Viracopos, entrou com pedido de recuperação judicial com o objetivo de renegociar dívidas de R$ 3,4 bilhões